中国酒业协会发布的《2024中国白酒市场中期研究报告》显示,2024年上半年,与去年同期相比,经销商、终端零售商在经营方面,超过60%表示库存增加,超过30%表示面临现金流压力;超过40%表示实际销售价格的倒挂程度有所增加,超过50%表示利润空间有所减少。
从消费市场反馈的情况来看,今年上半年,80%接受调研的白酒企业表示市场遇冷,在白酒生产端和流通端存量竞争,并呈现明显的消费多元、强分化特点。
酒企纷纷发声,提振市场信心。白酒行业进入调整周期,已成为不争的事实。
即便是在这样的大环境下,依然有品牌大单品优势与价格区间优势。拥有“高品质、低价格”的大众化白酒产品显示出强劲的增长势头。
大众化白酒产品消费需求迅速提升,为下沉市场提供了更为明确和有力的信心支撑,开辟了更为广阔的消费增长空间。
白酒行业市场调研发现,在600-800元价格带逐渐在市场“消失”的背景下,300-500元价格带虽在白酒消费市场销量暴增,成为渠道争相布局、厂家战略发力的重点价格带。
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300-500元次高端“异军突起”
今年上半年,白酒市场动销最好的前三价格带分别为300?500元、100?300元、100元及以下,倒挂较为严重的三个价格带分别为800?1500元、500?800元、300?500元。
白酒消费市场通常将300-800元统称为次高端价格带,并进一步细分为300-500元传统次高端,及500-800元进阶次高端。600-800元价格带白酒产品普遍难以起量、大单品“缺位”,陷入被经销商和厂家“边缘化”的尴尬境地。
而相比之下,300-500元价格带覆盖商务、政务、礼赠、宴席、自饮等多个场景,良好的市场动销和突出的渠道表现,让其成为了当下竞争最为激烈的价格领域。
福建的一位酒商说:“现在消费者购买酱酒都较为理性,大量囤货的现象几乎不再出现。目前福建的白酒主销价格带在300-500元之间,红花郎10、习酒1988和习酒1998等具有品牌力的产品动销情况更好。”
福建中润玖通酒业董事长牟磊谈论到,300-500元的整体增长有三大原因:其一,消费降级让过去喝600-800元价位的中产选择更低价位;其二,省酒龙头本土优势明显,更容易从中低端向次高端升级;其三,酒业深度调整期,大量600-800元的产品价格倒挂,零售价甚至跌至500元以内,对消费者而言性价比大大提升。”
2023年年底,在郎酒股份江西省推介座谈会上,红花郎事业部相关负责人透露,2023年红花郎有望完成75-80亿元销售额,2024年将突破百亿元,成为又一个百亿大单品。而不久前,郎酒集团董事长汪俊林指出,红花郎2024年春节期间出货同比增长80%以上,百亿红花郎的确定性再次凸显。
在酒类消费大省河南,有酒商反馈,郎酒在周口市场从2016年的1000多万到现在2亿多体量,年增长率达30%以上,红花郎便是其中的销量担当。
2023年汾酒在河南市场实现销售额约25亿元、同比增长30%,其中青花系列贡献70%左右,且增长主要来自于青花20。但整体来看,剑南春仍稳居300-500元价位第一大单品。
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100-300价格段才是刚需
白酒价格的下移,特别是100-300元价格带成为刚需价格,而此前100-300元价位并非是全国化名酒布局的重点,但从近期部分酒企的反馈来看,在坚定做好次高端的同时,部分全国化名酒对100-300元价位段的重视程度正在持续加大。
舍得酒业在端午节前后的产品开瓶和动销都有所增长,T系列以及舍之道等200元左右的盒装酒等产品表现良好。
四川酒商蒋华告诉酒业家:“舍之道刚好卡在县级市场宴席消费的主流价位段上,增长势头很好,上半年批价也涨了不少,但在浓香产品里品牌力和性价比还是很高,抢了不少同行的份额。”
汾酒股份公司副总经理、汾酒销售公司总经理张永踊也曾在股东大会上指出:“巴拿马、老白汾产品价位有着突出的优势,今年一季度的增长也符合预期,下半年会加大对上述产品的推广力度。6月老白汾焕新升级,发力宴席市场,有望成为公司所有品类中增速最好的一个系列。”
山西酒商杨平向酒业家表示:“老白汾在山西市场100-200元价格带的统治力还在持续增强,尤其是在县级市场,大众宴席和日常聚饮基本都是首选,比青花系列的增速还要高。”
此外,水井坊代总经理蒋磊峰此前在股东大会上曾明确指出,200元左右价格带是一个较大的机会点,水井坊将在天号陈的基础上推出更多200价位的水井系列产品,适当补充产品组合,以适应环境和消费者需求的变化。
据多方数据显示:渠道端已有不少酒商关注到了酱酒在100-300元价格带的新机遇,厦门丰德酒业与建发、习湖酒厂共同推出了大众口粮酱酒产品;陕西金福樽商贸也与金酱合作推出了酱香光瓶酒系列。
酱酒在次高端价位已形成习酒窖藏1988、红花郎等全国性大单品,但300元以下的大单品并不多,尤其是200元-300元可能会是未来比较卷的价格带,但也是最具机会的价格带。
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名酒刚需“巷战”维度分析
从酒业家的调研数据来看,县城、乡镇市场的大众消费仍有渗透空间,名酒还将进一步下沉,与区域品牌在100-300元的刚需价位展开“巷战”。
那么,全国性名酒如果用名酒品质和品牌影响力,去做区域名酒的价位,这可能是个实现突破的机会。
这一现象可以从多个维度进行进一步分析。
一、从市场需求的角度来看。近年来消费者对于白酒的消费需求发生了显著变化。随着经济的波动和消费者购买力的变化,消费者对于白酒的消费变得更加理性和务实。
高端白酒虽然品质卓越,但价格高昂,对于大多数消费者来说,并不是日常消费的首选。而100-300元价格带的白酒,既保证了基本的品质,又符合了大多数消费者的预算,因此成为了市场需求的热点。
二、从行业竞争的角度来看。白酒市场的竞争日益激烈。为了争夺市场份额,各大酒企纷纷调整产品结构,加大在100-300元价格带的投入。这一价格带不仅吸引了众多区域性品牌的关注,也吸引了部分全国化名酒的重视。随着竞争的加剧,这一价格带的产品种类和品质也在不断提升,进一步满足了消费者的需求。
三、从消费趋势的角度来看。白酒消费正在逐渐从商务宴请向家庭和个人消费转变。这一转变使得白酒的消费需求更加多元化和细分化。100-300元价格带的白酒,既适合家庭聚餐,也适合个人自饮,因此在这一消费趋势下具有广阔的市场前景。
四、从行业发展的角度来看。白酒行业的集中度正在不断提升。大型酒企通过并购、扩张等方式不断扩大市场份额,而中小型酒企则面临着生存压力。在这一背景下,100-300元价格带成为了中小型酒企的重要突破口。通过在这一价格带打造具有竞争力的产品,中小型酒企可以在激烈的市场竞争中获得一席之地。
综上所述,白酒价格下移,100-300元成为刚需价格,是市场需求、行业竞争、消费趋势和行业发展等多方面因素共同作用的结果。未来,随着白酒市场的不断发展和消费者需求的不断变化,这一价格带的市场前景将更加广阔。